• La emisión ha alcanzado los 750 millones de euros a 10 años.
  • Es la primera operación de bonos de Naturgy tras el lanzamiento de su Plan Estratégico 2018-2022
  • La emisión se realizó con un cupón del 0,75%, en condiciones ventajosas de mercado y ha recibido una demanda superior a los 1.400 millones de euros.
  • En paralelo a dicha emisión, la compañía lanzó una oferta de recompra de bonos de hasta 1.000 millones de euros, cuyo resultado se conocerá el próximo 27 de noviembre.  
  • Ambas operaciones se enmarcan en el proceso continuo de optimización de la deuda financiera de Naturgy, en línea con sus objetivos del Plan Estratégico 2018-2022.

 Naturgy cerró hoy la primera emisión corporativa en Europa de bonos bajo el Plan Estratégico presentado en junio de 2018, por un importe de 750 millones de euros y vencimiento 28 de noviembre de 2029. Esta emisión se fijó con un cupón anual del 0,75%. El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 99,751% de su valor nominal.

La emisión, enmarcada en el programa Euro Medium Term Notes (EMTN), fue suscrita en aproximadamente 2 veces y colocada entre 79 inversores institucionales de todo el mundo.

Asimismo y en paralelo, la compañía, a través de Citigroup Global Markets Limited, Caixabank S.A. y Crédit Agricole CIB, ha lanzado hoy una oferta de recompra de bonos de Naturgy de hasta 1.000 millones, con vencimientos entre los años 2021 y 2025, cuyo resultado se conocerá el próximo 27 de noviembre.

Ambas operaciones responden a la política financiera de la compañía basada en la eficiencia y optimización de su estructura financiera y en el análisis continuo de las condiciones de mercado para la creación de valor para los accionistas, tal y como recoge el Plan Estratégico de la compañía a 2022.

Madrid, 19 de noviembre de 2019.